Film, müəllifin şəxsi yolçuluğu ilə açılır – bir məktubun izindən keçərək o, Qafqazın mərkəzində unudulmuş bir sənətkarın həyatına daxil olur. Poçtalyon obrazı ilə simvolizə olunan zaman və yaddaşın axarı bizi 1830-cu illərin İrəvanına aparır: burada gənc Qədim, sənətə duyduğu ehtirasla həyatını dəyişmək istəyir. Onun dünyası dini qadağalar, sosial məhdudiyyətlər və mədəni çatışmalar arasında sıxılıb qalsa da, o, gözəlliyi rəsmə köçürməklə əbədiləşdirməyə çalışır.