Anna və anası Tess-in bədənlərini dəyişərək münasibətlərini düzəltməsindən bu yana illər keçib. İndi isə Annanın öz qızı və gələcək ögey qızı var – amma onlar bir-biri ilə heç yola getmirlər. Anna və Tess anlayırlar ki, möcüzə yenidən baş verə bilər.