Yaşadıqları binadakı boş mənzilə tort aparmaq üçün içəri girən Gupi və dostları otaqdakı şkafın içindən keçərək özlərini qaranlıq, kədərli və tamamilə fərqli bir aləmdə tapırlar. Bu yeni dünya kədəri bütün ölkəyə yayılan Gülməyən Kralın sarayına ev sahibliyi edir. Kral heç vaxt gülmədiyi üçün bu aləmdə yaşayan bütün insanların da sevincini itirdiyini anlayan qəhrəmanlar hökmdarı güldürmək və krallığa yenidən xoşbəxtlik gətirmək üçün müxtəlif yollar sınamağa başlayırlar.