Bu dəfə şən dostlar Luntikə anasını tapmağa və Aya evə qayıtmağa kömək etmək qərarına gəlir. Bunun üçün yolu macəra və təhlükələrlə dolu olan Qara Dağa qalxmaq lazımdır. Dostluq çətin sınaqlardan keçəcək, lakin mehriban və sadiq yoldaşlar istənilən maneələri dəf edə biləcəklər.