Şahın istəyi və durnabalığı əmri ilə İvan və onun sədaqətli dostları bütün nağıl dünyasından olan möcüzələr sərgisinə yola düşürlər — həm başqalarını görmək, həm də özlərini göstərmək üçün. Üç Doqquzuncu Krallığın şərəfi təhlükədədir, amma arzuları həyata keçirən Durnabalığı — yoxa çıxır. İvan, Boz Canavar və Vasilisa çətin tapşırıqları həll etməli, Kolobokla qarşılaşmalı, öz arzu balıqlarını tapmalı və hiyləgər sehrbazı məğlub etməlidirlər. Əsas məqsəd isə bütün nağıl dünyasına sübut etməkdir ki, hər nağılın əsası cəsarət, dostluq və məhəbbətdir.