Qılınc ustası şahzadə Skarlet atasının qətli üçün əmisi Klavdiydən qisas almaq məqsədilə təhlükəli bir səyahətə çıxır. Lakin qisas cəhdi uğursuz olur və Skarlet zəhərlənərək həyatını itirir.

Ayıldıqda isə özünü müxtəlif dövrlərdən ölənlərin düşdüyü Ölülər ölkəsində tapır. Gözlənilməz şəkildə Klavdiy də oraya düşür və bu dünyanın hökmdarına çevrilir. Skarlet bir daha ondan qisas almağa and içir.