Yeni başlayan aktyor Edvard Nyu-Yorkda yaşayı, böyük rollar və ətrafındakıların sevgisini arzulayır. Məqsədinə bir addım daha yaxın olmaq üçün o, radikal cərrahi müdaxiləyə qərar verir və görünüşünü tamamilə dəyişir. Yeni üz arzusu gerçəkləşir, amma çox keçmədən bir kabusa çevrilir: o, doğrudan da doğulmuş olduğu rolu itirir və itirdiyi şeyi əldə etmək üçün dəli həvəs ilə mübarizə aparır.