Sivilizasiyanın insanlar tərəfindən bilinən formada məhv olmasından sonra dünyaya sehr və monstrlar qayıtdı. Qüdrətli cadugər Boz Elis kraliçanın gizli tapşırığı ilə Yer kürəsinin sonuncu şəhərindən təhlükəli İtirilmiş torpaqlara yola düşür. O, sirli bələdçi Boys ilə birlikdə Dolunay çıxana qədər insanı heyvana çevirə bilən güc mənbəyini tapmalıdır. Səyyahları amansız xaçpərəst ordusu izləyir, hər döngənin arxasında isə qaranlığın məxluqları pusqu qurub gözləyir. Lakin geri dönüş yoxdur. Və yalnız Boz Elis bilir ki, onun yerinə yetirdiyi hər bir arzunun ağlasığmaz nəticələri var.