Papanın ölümündən sonra kardinallar yeni katolik kilsəsinin başçısını seçmək üçün konklav hazırlıqlarına başlayırlar. Bu müqəddəs mərasimi idarə etmək kardinal Lourensə tapşırılır. Dünyanın hər yerindən dini liderlər Vatikana gəlib öz mühüm vəzifələrini yerinə yetirirlər. Amma Lourens tezliklə başa düşür ki, ruhani sinif arasında bir sui-qəsd hazırlanır və kilsənin əsaslarını sarsıda biləcək bir sirr öyrənir.