Üzünü eybəcər hala salan travmadan sonra gənc aktyor Mett Heygen xüsusi müalicə almağa razılaşır. Lakin elmi eksperiment gözlənilən nəticəni vermir və nəticədə onun bədəni və dərisi gil kimi elastik və formadəyişən hala gəlir. Öz şəxsiyyətini və insanlıq hissini itirən aktyor qisas hissi ilə hərəkət edən bədheybətə çevrilir.