Luntik Ayda Anası ilə birlikdə xoşbəxt yaşayır və mütəmadi olaraq Yerdəki dostlarını ziyarət etməyə uçur. Bir gün Luntik atasının harada olduğunu düşünməyə başlayır. Anası ona danışır ki, Luntikin atası Ayın o biri üzündə itib, amma nə vaxtsa mütləq geri qayıdacaq. Luntik gözləmək istəmir və dostu çəyirtkə Kuza ilə birlikdə atasını axtarmağa yollanır.

Onların arxasınca hər plana qarışıqlıq gətirən yaramaz tırtıllar Vupsen və Pupsen də düşür. Dostlar Ayın o biri üzünə çatırlar və burada onları inanılmaz, təhlükəli macəralar gözləyir.